近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，農(nóng)藥產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，促進(jìn)了農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易的迅猛發(fā)展。為進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易，本文總結(jié)了2017年我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易情況，分析了影響我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易的相關(guān)因素，展望了2018年我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易趨勢(shì)，提出了促進(jìn)我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展的有關(guān)意見(jiàn)建議。
1? 2017年我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口情況
分進(jìn)出口總體情況、出口情況和進(jìn)口情況。
1.1? 2017年我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口總體情況
2017年我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口金額達(dá)到71.71億美元，同比增長(zhǎng)18.6%；進(jìn)出口量為150. 84萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.9%。貿(mào)易順差63.5億美元，同比增長(zhǎng)22.4%。
農(nóng)藥進(jìn)出口結(jié)束持續(xù)兩年的下降態(tài)勢(shì)，不但實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口數(shù)量和金額的雙增長(zhǎng)，而且呈現(xiàn)了進(jìn)出口額增長(zhǎng)速度明顯高于進(jìn)出口數(shù)量增長(zhǎng)速度的良好態(tài)勢(shì)。
農(nóng)藥進(jìn)出口增長(zhǎng)速度高于全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口增速4.4個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值27.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.2%；2017年我國(guó)農(nóng)藥貿(mào)易進(jìn)出口總額71.71億美元，同比增長(zhǎng)18.6%。但是我國(guó)農(nóng)藥貿(mào)易進(jìn)出口總額占我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值的比例僅為0.025%。
1.2? 2017年我國(guó)農(nóng)藥出口情況
我國(guó)農(nóng)藥出口金額達(dá)到67.60億美元，同比增長(zhǎng)20.4%；出口量為146.76萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.9%。出口金額增長(zhǎng)速度比出口數(shù)量增長(zhǎng)速度高出近3倍，我國(guó)農(nóng)藥出口貿(mào)易正從傳統(tǒng)的數(shù)量驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)模式向質(zhì)量效益驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)變。2017年我國(guó)農(nóng)藥出口量占農(nóng)藥進(jìn)出口總量的97.3%，農(nóng)藥出口額占農(nóng)藥進(jìn)出口總額的94.3%，我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口以出口為主的格局沒(méi)有發(fā)生變化。
1.2.1? 出口農(nóng)藥的類型
2017年我國(guó)農(nóng)藥原藥出口額為38.06億美元，占總出口額的56.3%；農(nóng)藥制劑出口額為29.54億美元，占總出口額的43.7%；我國(guó)農(nóng)藥出口以原藥為主的格局沒(méi)有發(fā)生變化。但是從2011年到2017年，農(nóng)藥原藥的出口額占比從63.2%下降到56.3%，農(nóng)藥制劑的出口額占比從36.8%上升到43.7%，農(nóng)藥原藥與制劑的出口額占比差值從26.4個(gè)百分點(diǎn)下降到16.2個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)顯著的下降趨勢(shì)。2017年我國(guó)農(nóng)藥原藥出口額同比增長(zhǎng)18.6%，制劑出口額同比增長(zhǎng)22.8%，農(nóng)藥制劑的增長(zhǎng)趨勢(shì)更加明顯，長(zhǎng)期以來(lái)以原藥出口為主的出口產(chǎn)品格局正在發(fā)生變化，我國(guó)農(nóng)藥出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步趨向合理。2017年我國(guó)農(nóng)藥制劑出口量達(dá)到96.13萬(wàn)噸，占總出口量65.5%；農(nóng)藥原藥出口量達(dá)到50.63萬(wàn)噸，占總出口量34.5%。農(nóng)藥制劑出口量大于原藥出口量，制劑出口量占比高于原藥出口量30個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)農(nóng)藥出口的角色正從原料供應(yīng)商向終端產(chǎn)品制造商轉(zhuǎn)變。
1.2.2? 出口農(nóng)藥的類別
除草劑是我國(guó)主要的出口農(nóng)藥，占總出口額的一半以上。除草劑出口金額為36.79億美元，占總出口額的54.4%。殺蟲劑出口金額為19.05億美元，占總出口額的28.2%。殺菌劑出口金額為10.34億美元，占總出口額的的15.3%。植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑出口金額為1.39億美元，占總出口額的的2.1%。各類別農(nóng)藥的出口增長(zhǎng)情況為：植調(diào)劑的增長(zhǎng)最快，達(dá)到37.5%，但是基數(shù)較低，增長(zhǎng)主要通過(guò)數(shù)量實(shí)現(xiàn)的。殺蟲劑增速第二，增幅26.8%。除草劑第三，增幅21.0%。殺菌劑增長(zhǎng)6.8%。各類別農(nóng)藥的出口平均價(jià)格情況為：除草劑是持續(xù)低價(jià)運(yùn)營(yíng)，2017年平均出口價(jià)格3.56美元/千克，小幅上漲。殺蟲劑價(jià)格走高，平均價(jià)格6.99美元/千克，目前增速最快，達(dá)到21.8%，說(shuō)明我國(guó)殺蟲劑產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力出現(xiàn)增強(qiáng)趨勢(shì)。殺菌劑的價(jià)格目前保持最高，平均價(jià)格7.65美元/千克，價(jià)格走高，價(jià)格增速7.7%，低于殺蟲劑21.8%和除草劑11.8%；植調(diào)劑的價(jià)格先漲后跌，平均價(jià)格5.24美元/千克，目前基本穩(wěn)定。
1.2.3? 出口農(nóng)藥的目的地
亞洲是我國(guó)最大的市場(chǎng)，出口額21.08億美元，占總出口額的31.2%；其次是南美洲市場(chǎng)，出口額18.00億美元，占總出口額的26.6%；另外，北美洲出口額9.87億美元，占總出口額的14.6%；歐洲出口額8.19億美元，占總出口額的12.1%；非洲出口額6.65億美元，占總出口額的9.8%；大洋洲出口額3.80億美元，占總出口額的5.6%。亞洲和南美洲的市場(chǎng)合計(jì)占比達(dá)到57. 8%，出口額增速分別為19.4%和22.1%；北美洲和非洲是增長(zhǎng)速度較快的區(qū)域，增速分別為35.1%和31.6%；歐洲出口額增長(zhǎng)11.4%，但是出口量下降2.3%。大洋洲出口額和出口量同步下降，出口額下降5.9%，出口量下降14.5%。從2011年到2017年，亞洲傳統(tǒng)市場(chǎng)的占比，隨著新市場(chǎng)的開(kāi)拓，在緩慢下降，從35.5%下降到31.2%，降低4.3個(gè)百分點(diǎn)；南美市場(chǎng)的占比，在新興市場(chǎng)的開(kāi)拓中逐步上升，從22.9%上升到26.6%，增加近3.7個(gè)百分點(diǎn)；北美洲增加2.5個(gè)百分點(diǎn)，歐洲下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，非洲和大洋洲基本穩(wěn)定。
1.2.4? 出口農(nóng)藥的企業(yè)
私營(yíng)企業(yè)成為我國(guó)農(nóng)藥出口的主體，出口額占比持續(xù)超過(guò)50%。2017年私營(yíng)企業(yè)出口額38.66億美元，占57.2%；外資企業(yè)16.23億美元，占比24.0%；國(guó)有企業(yè)10.44億美元，占比15.4%；集體企業(yè)2.27億美元，占比3.4%。從2011年到2017年，私營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)占比上升，分別上升3.4個(gè)百分點(diǎn)和7.4個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)有企業(yè)和集體企業(yè)占比下降，分別下降9.4個(gè)百分點(diǎn)和1.4個(gè)百分點(diǎn)。
1.3? 2017年我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)口情況
2017年農(nóng)藥進(jìn)口金額4.11億美元，同比下降4.1%；進(jìn)口量為4.07萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.1%。進(jìn)口農(nóng)藥數(shù)量增加，說(shuō)明進(jìn)口農(nóng)藥相對(duì)國(guó)產(chǎn)農(nóng)藥具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)口農(nóng)藥占我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)份額有快速增加的趨勢(shì)；進(jìn)口金額下降，說(shuō)明進(jìn)口農(nóng)藥的平均價(jià)格下降，進(jìn)口農(nóng)藥在我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
1.3.1? 進(jìn)口農(nóng)藥的類型
與我國(guó)農(nóng)藥出口以原藥為主相反，我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)口以制劑為主，制劑進(jìn)口占八成左右。2017年進(jìn)口制劑金額為3.20億美元，占進(jìn)口總金額的78.5%。進(jìn)口原藥金額為0.9億美元，占進(jìn)口總金額的21.6%。
1.3.2? 進(jìn)口農(nóng)藥的類別
殺菌劑是進(jìn)口農(nóng)藥的主要類別。2017年進(jìn)口殺菌劑1.79億美元，占43.7%；進(jìn)口殺蟲劑1.24億美元，占30.2%；進(jìn)口除草劑0.98億美元，占23.9%。從2011年到2017年，殺菌劑的占比上升了10個(gè)百分點(diǎn)，殺蟲劑下降了3個(gè)百分點(diǎn)，除草劑下降了7個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口農(nóng)藥的類別從除草劑和殺蟲劑轉(zhuǎn)向殺菌劑。
1.3.3? 進(jìn)口農(nóng)藥的來(lái)源地
2017年進(jìn)口農(nóng)藥主要來(lái)自亞洲，進(jìn)口額2.45億美元，占59.6%；其次來(lái)自歐洲，進(jìn)口額0.92億美元，占22.4%；再次來(lái)自北美洲，進(jìn)口額0.51億美元，占12.3%。進(jìn)口農(nóng)藥的來(lái)源從歐洲和北美洲等發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)向亞洲。從2011年到2017年，亞洲的進(jìn)口額占比增加了11個(gè)百分點(diǎn)，歐洲的進(jìn)口額占比下降了14個(gè)百分點(diǎn)，北美洲下降了將近1個(gè)百分點(diǎn)。
2? 影響我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易的因素
2.1? 國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境
國(guó)際貨幣基金組織、經(jīng)合組織等國(guó)際組織上調(diào)了2018年全球經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)測(cè)值。世界經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，國(guó)際貿(mào)易增速明顯。世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年全球主要經(jīng)濟(jì)體貨物貿(mào)易合計(jì)出口值同比增速超過(guò)2位數(shù)。
2.2? 國(guó)際農(nóng)化市場(chǎng)環(huán)境
近年來(lái)全球農(nóng)化種子市場(chǎng)不斷發(fā)生整合變革，發(fā)生了中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)、杜邦和陶氏合并成立陶氏杜邦公司、拜耳收購(gòu)孟山都等3起全球農(nóng)業(yè)領(lǐng)域重大的并購(gòu)交易。在全球農(nóng)化領(lǐng)域六大跨國(guó)企業(yè)中，五大跨國(guó)企業(yè)發(fā)生了重大變革，國(guó)際農(nóng)化和種子市場(chǎng)將進(jìn)一步分化，這將嚴(yán)重影響我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易。
2.3? 國(guó)家農(nóng)藥管理政策
2017年6月新修訂《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》實(shí)施，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部承擔(dān)了原國(guó)家質(zhì)檢總局、工信部、工商總局等農(nóng)藥生產(chǎn)和市場(chǎng)監(jiān)管等職能。為強(qiáng)化農(nóng)藥管理，保證農(nóng)藥質(zhì)量安全，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部陸續(xù)出臺(tái)和執(zhí)行了《農(nóng)藥登記管理辦法》《農(nóng)藥生產(chǎn)許可管理辦法》《農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》《農(nóng)藥登記試驗(yàn)管理辦法》《農(nóng)藥標(biāo)簽和說(shuō)明書管理辦法》《農(nóng)藥登記資料要求》等一系列的配套規(guī)章制度，提高了農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)門檻，建立了農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)的門檻，提升了農(nóng)藥產(chǎn)品的安全性門檻，加大了農(nóng)藥違法行為的處罰力度，將進(jìn)一步凈化農(nóng)藥行業(yè)的生存環(huán)境。
2.4? 國(guó)家環(huán)境保護(hù)政策
中共中央《深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》組建了生態(tài)環(huán)境部，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，形成綠色發(fā)展方式和生活方式，著力解決突出環(huán)境問(wèn)題。因此，常態(tài)化、制度化的中央環(huán)保督查等相關(guān)制度將更加嚴(yán)格，這將促進(jìn)中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的蛻變和重生。
2.5? 國(guó)家農(nóng)藥稅收政策
2009版《增值稅暫行條例》規(guī)定農(nóng)藥的增值稅稅率為13%。根據(jù)財(cái)政部財(cái)稅〔2017〕37號(hào)《關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》，自2017年7月1日起，簡(jiǎn)并增值稅稅率結(jié)構(gòu)，取消13%的增值稅稅率，統(tǒng)一調(diào)整為11%。目前農(nóng)藥原藥的退稅稅率為征11%退11%，農(nóng)藥制劑為征11%退5%，與以前農(nóng)藥原藥征13%退9%、制劑征13%退5%相比，實(shí)際征稅幅度顯著減少。
2.6? 國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略
我國(guó)農(nóng)業(yè)“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，為中國(guó)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、引領(lǐng)世界農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了重大機(jī)遇。中國(guó)農(nóng)業(yè)“走出去”將推動(dòng)中國(guó)農(nóng)藥“走出去”，開(kāi)拓“一帶一路”沿線國(guó)家市場(chǎng)。另外，我國(guó)農(nóng)藥質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，已銷售到全球182個(gè)國(guó)家和地區(qū)，中國(guó)農(nóng)藥“走出去”也將促進(jìn)中國(guó)農(nóng)業(yè)“走出去”。
3? 2018年我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口展望
2018年，我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易將持續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)速度將超過(guò)2位數(shù)。主要原因是：
3.1? 世界農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求增加將促進(jìn)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易
全球人口持續(xù)增長(zhǎng)、食物結(jié)構(gòu)變化，生物能源需求，將進(jìn)一步推動(dòng)糧食需求。農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，對(duì)保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、提高糧食產(chǎn)量具有不可替代的作用，特別是在轉(zhuǎn)基因作物種植方面。另外，隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)更加精細(xì)化，農(nóng)藥使用也將更加精細(xì)。
3.2? 國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)需求減少將促進(jìn)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易
我國(guó)是農(nóng)藥生產(chǎn)大國(guó)，年產(chǎn)量達(dá)到130萬(wàn)噸，在國(guó)內(nèi)種植業(yè)農(nóng)藥使用量只有30萬(wàn)噸左右的情況下，近100萬(wàn)噸的農(nóng)藥需要通過(guò)進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)行消化。而且，為了緩解農(nóng)業(yè)環(huán)境面源污染壓力，2015年我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部啟動(dòng)了農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)。
3.3??農(nóng)藥進(jìn)出口服務(wù)力度增強(qiáng)將促進(jìn)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易
我國(guó)農(nóng)藥管理部門積極加強(qiáng)農(nóng)藥國(guó)際交流，如近期農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所與越南植保局簽署了《中越農(nóng)藥管理技術(shù)合作備忘錄》，舉辦了“一帶一路”沿線國(guó)家農(nóng)藥管理政策人才培訓(xùn)班，承辦了聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織農(nóng)藥管理工具包培訓(xùn)班，與加拿大、美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、越南、土耳其、柬埔寨、巴基斯坦、緬甸、烏克蘭等農(nóng)藥管理部門的官員和技術(shù)專家開(kāi)展交流，為我國(guó)農(nóng)藥走出去營(yíng)造良好的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境；另外，與海關(guān)總署、國(guó)家口岸管理辦公室等部門合作，啟用國(guó)際貿(mào)易單一窗口申辦農(nóng)藥進(jìn)出口登記管理放行通知單，極大地便利了農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易。
4? 有關(guān)意見(jiàn)建議
4.1? 加強(qiáng)政府引導(dǎo)
借鑒印度等國(guó)家的做法，研究和出臺(tái)僅供境外使用農(nóng)藥管理相關(guān)規(guī)定；研究農(nóng)藥稅收政策，出臺(tái)農(nóng)藥原藥和制劑協(xié)調(diào)一致的退稅政策，出臺(tái)生物農(nóng)藥關(guān)稅和增值稅優(yōu)惠政策。
4.2? 強(qiáng)化行業(yè)自律
合理控制產(chǎn)能，避免一哄而上造成產(chǎn)能過(guò)剩，避免低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)造成后續(xù)發(fā)展乏力；鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組消化現(xiàn)有產(chǎn)能，避免重復(fù)建設(shè)造成資源浪費(fèi)。
4.3? 鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新
鼓勵(lì)企業(yè)科技創(chuàng)新，研發(fā)創(chuàng)制具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，改造工藝路線、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、減少“三廢”產(chǎn)出，加工適用劑型、提高使用效率、減少面源污染，創(chuàng)建民族品牌，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
